有机硅是指含有Si-C(硅-碳)键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物,以硅氧键(-Si-O-Si-)为骨架组成的聚硅氧烷,是有机硅化合物中为数最多、研究最深、应用最广的一类,约占总用量的90%以上。有机硅中间体主要为二甲基环硅氧烷混合环体(DMC)、硅醚(MM)、六甲基环三硅氧烷(D3)、八甲基环四硅氧烷(D4)、十甲基环五硅氧烷(D5)等硅氧烷系列产品,有机硅深加工产品主要分为硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂4大类。由有机硅单体及中间体出发,经不同反应,或添加各类填料及助剂,进一步加工成硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂等有机硅深加工产品。其中硅橡胶在有机硅产品构成中占60~70%,硅油占比超过20%,是两个比较大的有机硅深加工产品。


2010-2018年中国有机硅产量及增速


我国的有机硅行业研究和工业化源于20世纪50年代初。1951年,重工业部北京化工实验所以杨冬麟为首的科研人员用格氏法合成有机硅单体并试制硅树脂,开创了我国有机硅工业及应用研究的先河。一直到上世纪70年代末,我国有机硅的生产能力也只有几十吨到百吨级水平,有机硅产品价格昂贵,上世纪80年代,江西星火化工厂、上海树脂厂、济南石化四厂、蚌埠有机硅厂、浙江开化有机硅厂、吉化公司电石厂和四川天然气等16家单位先后建成甲基单体的生产装置,总产能约1.2万吨/年。在这种情况下,国内企业埋头钻研,在技术上取得了突破。1998年,蓝星星火化工厂万吨级甲基单体生产装置正常运行,我国有机硅工业从此进入了快速发展阶段。

全球有机硅各国产能占比


进入新世纪,世界有机硅单体生产加快向中国转移。2004年,美国道康宁公司与德国瓦克公司合资在中国建厂,在江苏张家港市投资建设19万吨/年硅氧烷项目;中国蓝星集团在2006年收购了法国罗地亚公司有机硅业务,一跃成为了全球第四大有机硅生产公司。在生产规模不断扩大的同时,我国有机硅生产技术水平也有了大幅提高。

2000~2008年,国内有机硅产品长期供不应求,进口依存度保持30%以上,产品盈利能力强,2009年国内有机硅单体产能仅90万吨左右,随后资本大规模涌入,行业迎来扩产潮,2011年产能增加至180万吨,导致产能明显过剩,2012-2015年行业持续低迷,产品价格从高点2.5万/吨一路下行,2016年上半年最低跌至1.25万/吨,行业全线亏损,这过程中各家厂商明显放缓扩产步伐,部分产能退出市场。2016年9月份,随着过剩产能被需求增长消化,行业洗牌完成后迎来景气反转,价格一路上涨至3.5万/吨。2019年后虽然有龙头企业在陆续投放新产能,但未来每年需求继续增长6%以上,新增产能有望被高速增长的需求陆续消化,行业盈利长期向好。

全球有机硅各厂商市场份额


目前全球范围内有机硅供给相对集中,道康宁、中国蓝星、迈图、瓦克、信越等5家国际大厂合计产能243万吨,占比约46%;中国产能占50%,且主要由8家大厂把控,呈现弱寡头的竞争格局。截止到2018年底,中国境内共有13家单体生产企业(包含山西三佳和江苏弘博),总产能约300万吨/年,折合成硅氧烷产能约150万吨/年,较2017年增加4万吨。2018年中国境内11家单体企业(未含山西三佳和江苏弘博)硅氧烷产量约127万吨,较2017年增加10万吨。2018年1-12月,我国初级形状的聚硅氧烷(税则号:39100000)进口总量12011万吨,同比下降0.8%;出口总量26378万吨,同比增加23.5%。进口金额8.271亿美元,均价6886美元/吨,同比增加10.1%;出口金额11.024亿美元,均价4179美元/吨,同比增加40.7%;进口均价比出口均价高64.8%。2018上半年,有机硅价格持续上涨,下半年开始,受下手企业库存及需求影响,有机硅价格持续降低。

目前国内有机硅行业开工率逐步提升。截止至2017年底,国内有机硅有效产能约 270 万吨。山西三佳和江苏弘博累计28万吨产能或将永久退出,国内有机硅企业数量有望缩减到11家,实际有效产能下降至269.5万吨, 国内前五大企业产能占比超 50%, 有效开工率达80%以上。中国是全球最大的有机硅生产国和消费国,产能约占全球的五成。国际上的产能主要为一些跨国公司拥有。近几年国际上有机硅新增产能缓慢,中国以外的地区没有有机硅单体的新增产能; 未来几年国际上有机硅新建产能仍寥寥无几,利好国内有机硅企业。

2018年国内有机硅上市公司营业利润


未来五年,世界有机硅市场将保持年均5.85%的增长速度, 给中国有机硅企业扩大出口创造了机会。同时,随着国内有机硅的工艺技术逐步成熟、产能持续加码,国内进口有机硅呈下降趋势。目前,国内有机硅净出口已近 9 万吨/年,占国内总产量的 4%~5%。净出口增加的原因有三方面:1、海外经济复苏,需求端较为旺盛; 2、海外工厂的意外停产影响了行业整体的开工率;3、经过多年的发展,我国的有机硅产品的质量品质已经与国际公司没有本质差异,在国外企业出现不可抗拒力的时候就是我国企业抢占市场的时候。

有机硅深加工产品下游应用面较广, 终端应用领域稍显分散。一方面行业需要拓展下游应用,另一方面有机硅消费需求与宏观经济增长密切相关。 2015 年有机硅的消费结构中比例最大的建筑领域,占硅氧烷消费总量的 34%,电子、纺织占比合计40%左右; 而加工制造业、交通运输、医疗卫生等占比均未超过 10%,在这几个领域仍然有提升的空间。

近年来,随着经济的发展,我国汽车产销量保持稳定增长,在国家政策的大力推动下,新能源汽车得到了快速发展,2011-2018年的复合增长率高达221.4%,2018年产量已达到127万辆。有机硅在汽车上的应用多达几十个部位,每辆汽车用有机硅2-3kg,特别是新能源汽车组件将使用大量的液体硅橡胶进行封装,使用量甚至超过20kg/辆。按照20kg/辆有机硅的需求量, 2018年我国仅新能源汽车领域对有机硅材料的需求量就超过2万吨。除了传统领域,未来有机硅在新能源、新材料、高端装备制造、节能环保等行业也均大有可为,未来相关行业的快速发展将带来有机硅需求的增长。

2018年国内有机硅上市公司营业收入


基于当前现状,未来我国有机硅行业将主要呈现以下趋势:首先,在建筑、纺织、家用电器等传统领域的应用已得到充分发掘,未来将重点开发在电子信息、电力电气、新能源、核电、高铁及轨道交通、船舶及海工装备、安全环保、医疗卫生、居家用品以及替代石油基合成材料等方面的应用。

其次,产业集群化发展,即以骨干企业为核心,建立有机硅产业园区,集聚从单体、中间体、助剂、终端产品、综合利用等有机硅产业链上相关企业和研究机构,从而使企业的经济效益、安全效益、环保效益最优化,提高企业的可持续发展能力。

第三,随着国内领先企业一体化进程的加快,将逐步走向原料自给的道路,届时,对于业务单一的有机硅单体生产企业来说,竞争压力将再次加大,并有可能最终被大型企业兼并重组,作为其一体化中的一环;另外,在节能减排“十三五”规划实施进程中,一批产能较小、污染严重的化工装置将退出市场,在单体产能过剩、竞争加剧的情况下,也将会导致一些规模较小的企业退出市场。

最后,有机硅行业将不断升级,改变跟踪模仿和低价竞争的发展模式,重视人才培养,加大科研投入,提升创新能力,突出个性化发展、特色化发展、差异化发展,加速由规模速度型向质量效益型发展的转变。


内容来源:中国产业信息网;有机硅材料;中化新网


2019年06月24日

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